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随着明年相关项目的投产,通威太阳能电池累计产能规模将达到近100GW。

11月8日，欧盟正式启动对华光伏产品反补贴调查，国内光伏行业面临严峻挑战。技术的进步主要是铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)电池组件的光电转换效率、多/单晶电池(组件)转换效率、光伏逆变器中国加权效率、多/单晶组件后续每年的衰减率，每次修订都有不同程度的提高。

到目前为止，《规范条件》已发布2013年本、2015年本2018年本、2021年本(目前正在执行)四个版本。主要变化表现在技术的进步、能耗降低以及增加智能制造和绿色制造相关等内容。同时越来越多的智能化工厂出现，越来越多的光伏企业建设绿色工厂、生产绿色设计产品、申请绿色供应链。很多政策开始和《规范条件》进行绑定，如公开上市、获取融资、电站建设要求、央国企采购目录等。作者：CTC国检集团国家光伏中心主任 王冬。

国内企业经营状况不断趋好，截至2013年年底，在产多晶硅企业由年初的7家增至15家，多数电池骨干企业扭亏为盈，主要企业第四季度毛利率超过15%，部分企业全年净利转正。还需与时俱进，继续守正创新光伏制造企业自愿提出申请，对照《规范条件》编制相关申报材料，通过省级工业和信息化主管部门报送工业和信息化部。海外HJT厂商规模较小，在产品高溢价以及政策帮助下是能够盈利的;但在国内，HJT不仅要跟同为N型技术的TOPCon竞争，还要跟现存巨量的PERC竞争，尚不具备较佳的盈利性。

记者注意到，今年10月，华晟新能源董事长徐晓华表示，华晟异质结组件生产端成本已经逼近PERC，到今年底或明年初，将实现生产端成本与PERC打平，真正实现异质结商业化的成功。就理论极限而言，行业普遍认为TOPCon电池理论极限效率为28.7%，HJT最高效率为27.5%。隆基绿能中央研究院副院长李华表示，在性能上，HPBC电池的稳定效率达25%，是三者中最高的，未来还有较大提升空间，组件效率可以接近24%。上述晶科能源人士表示，凭借更高的发电增益和更优的性能表现，公司的N型Tiger Neo组件一经推出便引来市场热捧，在欧洲、拉美等海外市场获得大量订单，国内大型项目也屡有中标，从目前市场签单情况来看，公司有信心在2022年实现全年10GW的N型组件出货目标。

此外，爱康科技赣州基地规划6GW异质结电池项目基建工作已顺利启动，舟山基地一期预计明年年初将实现3GW产能。目前，TOPCon的单GW设备投资下降至仅有1.5-1.7亿元，而HJT单GW投资仍高于3亿元。

目前，TOPCon阵营的晶科能源、晶澳科技、一道新能源等厂商均已有N型产品出货或中标了央企采购订单，产业化进展快于其他N型技术路线。赵祥认为，TOPCon设备投资快速下降的重要原因是越来越多的玩家加入设备供应商行列，从今年开始到明年甚至后年，TOPCon会迎来一波巨量的扩产潮，设备制造商有动力通过降价的方式提高产品竞争力。今年初，公司首期投入的16GW大尺寸N型TOPCon产能实现满产，其中，位于海宁的IPO募投项目7.5GW高效电池及5GW组件项目建设进展顺利。上述晶科人士称，公司在TOPCon领域有丰富的技术储备，量产规模和核心工艺优势明显，并且未来2~3年有清晰的提效降本路径，有信心在行业持续保持领先，相比HJT等其他路线保持优势。

这也是前面所说N型产能数据跟踪周期缩短的主要原因。关于能否进一步落地异质结，隆基的态度还不甚明朗，特别是在推出HPBC技术前后，公司并没有中断更新异质结电池的效率纪录;3月，隆基无铟异质结电池效率达25.4%，9月，隆基自主研发的掺镓P型异质结电池效率达26.12%，11月，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，刷新世界纪录。多数厂商选择TOPCon的另一个重要原因体现在盈利性上，按照目前市场给出的产品溢价来看，TOPCon已经开始具备盈利能力了，一旦一个产品在初始阶段就具备盈利能力，成规模之后进一步提效降本也都还有空间。赵祥也谈到了TOPCon与PERC产线设备兼容的问题，因此，头部PERC厂商会更青睐TOPCon。

此前，通威股份不仅建设了1GW的TOPCon中试线，也建设了1GW的HJT中试线。他从多个维度展开了剖析。

沐邦高科在梧州市、鄂城区分别规划了10GW的TOPCon光伏电池生产基地项目。TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。

无锡华晟异质结智能制造项目开工仪式10月底在无锡市锡山经济技术开发区举行，规划建设2.5GW异质结电池专用超薄硅片切片工厂以及5GW双面微晶异质结电池和组件工厂;根据规划，华晟在十四五期间，异质结产能将达到20GW。记者从华晟新能源了解到，目前在宣城一期、二期已投产异质结产能2.7GW，大理华晟新能源5GW高效异质结电池和组件智造项目已签约，其中一期2.5GW项目正在建设;宣城7.5GW高效异质结硅片-电池-组件全产业链项目于9月已全面开工。赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)电池、晶体硅异质结(HJT)电池、交叉指式背接触(IBC)电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。但在终端销售时，TOPCon组件相比PERC可以实现每瓦7分左右的溢价，实际每瓦盈利会比后者高3~4分。目前，TOPCon在组件端已经具备盈利能力。赵祥告诉记者，今年8月，InfoLink Consulting曾预测，今年底N型产能会达到70~80GW，这一数字不需要修正。

类似的，很多现阶段选择TOPCon的厂商也并没有完全否定异质结。组件环节也有比较高的壁垒，包括品牌渠道、供应链管理、核心技术等。

但如果切换到异质结，后者制造工艺中最核心的环节与PERC还是有很大差距的。赵祥也注意到了目前HJT扩产节奏跟不上TOPCon的情况，在他看来，HJT设备投资成本较高以及尚未像TOPCon一样证明自身具备较佳盈利能力是主要原因。

异质结阵营方面，国内主要玩家包括华晟新能源、爱康科技、金刚光伏、东方日升、晋能科技等，参与异质结的厂商名单近期并没有太大变化。晶科能源相关人士向证券时报e公司记者表示，在一期已有的成功经验基础上，公司继续大力投入效率更高、成本更优的二期N型TOPCon产能，包括尖山二期11GW高效电池项目，以及青海西宁一期20GW全球最大N型拉晶项目等。

晶澳科技认为，异质结在未来2~3年有大规模量产的可能性，公司的异质结中试线也已经投产。头部企业有较好的研发底蕴、战略布局，以及对技术路线的战略选择，目前一线企业新技术扩产选择TOPCon充分说明其竞争力和商业化量产价值。据悉，爱康科技HJT组件目前已经进入央企招标序列，并实现了百兆瓦级中标及供货，而央企全面响应预计将于2023年6~7月实现。关于新一轮电池技术替代周期将持续多久，赵祥认为，N型技术替代PERC的进程可以参考上一轮PERC完全替代BSF电池时的情况，历时约四五年。

上述优势将使HJT技术投资的格局出现快速转变，预估2023年HJT产能将达40GW，2024年达到70GW，2025年可以达到120GW。赵祥提供的模拟测算数据显示，虽然在电池环节，TOPCon的非硅成本要比PERC高出至少5分/W，但是在硅片环节，通过使用超薄硅片，可节省1.5分/W的成本，在组件环节，通过提高功率也可以摊薄1.5分/W的成本，综合来看，TOPCon组件的单瓦成本仅比PERC高2~3分。

TUV莱茵等机构的实证数据显示，由于更高双面率、更低衰减，更低温度系数等原因，相同成本投入下，N型组件全生命周期内发电量相较传统P型组件可至少提升3%，度电成本优势明显，对央企大基地项目收益率测算有现实的帮助。2022年被业内视作N型光伏技术商业化元年，记者注意到，今年已有多家厂商宣布N型TOPCon组件产品拿下了央企订单，甚至出口海外市场。

爱康科技人士表示。9月，亿晶光电宣布，计划在滁州投资约50亿元建设年产10GW高效N型TOPCon光伏电池项目(一期)，之后还规划有二期10GW切片、三期10GW组件项目。

该人士表示，晶科主导的N型TOPCon技术和产品创新，相较同时期其他技术具有效率上限高、降本空间大等优势，当前无论从量产指标还是产品性能上都已处于行业领先，是后PERC时代最具商业价值的高效电池技术，具有广泛的市场应用前景。异质结在硅片薄片化、浆料、靶材及国产设备大型化等方向上的降本路径明确;以爱康为例，应用120um硅片的异质结电池已进入量产，无银主栅和银包铜细栅可大幅降低银耗量。值得一提的是，在组件出货量排名前四的厂商中，隆基绿能是唯一一个特例，在其他厂商均选择TOPCon时，公司于本月初推出了应用HPBC电池技术的组件新品。当记者问及大批企业扩产TOPCon是否会冲击现有市场格局时，晶科能源人士称，TOPCon属于系统化工程，需要较强的研发组织能力、复杂的产线设计、工艺导入、生产运营等方面的经验和能力。

王健认为，这主要是由于N型组件在提升发电量的同时降低了系统成本，增效降本效果明显，同时也提升了项目投资收益率，减少了对土地的需求，推动光伏项目高质量发展。晶科能源人士也指出，N型组件能为客户带来额外发电增益和更低的系统成本，有效提升客户收益率。

2 TOPCon组件已具备盈利性2016年以后，随着PERC电池大规模导入量产，组件效率从16%提升到21%左右;当PERC逐渐达到量产效率极限时，TOPCon和HJT举起了接力棒。晶澳科技负责人接受证券时报e公司记者采访时表示，在制备工艺上，TOPCon与PERC产线兼容性高、电池转换效率潜力大、设备投资成本较低，率先实现了大规模量产，组件量产效率可达22%以上。

光伏厂商在选择电池技术时主要有TOPCon和异质结两种选项。从员工素质的角度讲，即便在从PERC切换到TOPCon的过程中，产线设备全部更新，现有员工也可以无缝衔接到TOPCon设备的操作上。